Γιατί οι μετασχηματιστές έγιναν ξαφνικά τεράστια επιτυχία;

«Συνήθιζα να πίστευα ότι τα τσιπ ήταν ο πυρήνας της υπολογιστικής ισχύος, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι οι μετασχηματιστές είναι στην πραγματικότητα η «καρδιά τροφοδοσίας» της τεχνητής νοημοσύνης!» Πρόσφατα, το θέμα «Οι μετασχηματιστές της Κίνας πετάνε από τα ράφια» ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των τάσεων, πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Καθώς η παγκόσμια ζήτηση για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτοξευθεί, η ζήτηση για εξοπλισμό ισχύος έχει αυξηθεί παράλληλα, οδηγώντας τους Κινέζους κατασκευαστές μετασχηματιστών να βιώνουν μια άνευ προηγουμένου «άνοδο στις παραγγελίες» - εργοστάσια σε όλη τη χώρα λειτουργούν με πλήρη δυναμικότητα όλο το εικοσιτετράωρο και ορισμένες παραγγελίες στο εξωτερικό έχουν ήδη κρατηθεί μέχρι το 2027.

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων, οι συνολικές εξαγωγές μετασχηματιστών της Κίνας έφτασαν τα 64,6 δισεκατομμύρια γιουάν το 2025, αντιπροσωπεύοντας ετήσια αύξηση σχεδόν 36%, ενώ η μέση τιμή εξαγωγής αυξήθηκε κατά περίπου ένα τρίτο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η Κίνα έχει γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός μετασχηματιστών στον κόσμο, έχοντας δημιουργήσει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής μετασχηματιστών παγκοσμίως. Η χώρα διαθέτει τη «σκληρή δύναμη» της πλήρους αυτονομίας και ελέγχου σε ολόκληρη τη βιομηχανική αλυσίδα, με την παραγωγική ικανότητα να αντιπροσωπεύει περίπου το 60% του παγκόσμιου συνόλου. Οι εξαγωγές της φτάνουν σε περιοχές όπως η Νοτιοανατολική Ασία, η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Αφρική.

Σύμφωνα με μια έκθεση ενός ερευνητικού ινστιτούτου, οι μετασχηματιστές —οι οποίοι λειτουργούν με βάση την αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής— χρησιμεύουν ως κρίσιμος σύνδεσμος που συνδέει όλα τα τμήματα του συστήματος ισχύος. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από: επέκταση κλίμακας που καθοδηγείται από την πολιτική και τη ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συγκέντρωση της αγοράς είναι πολωμένη, με τα τμήματα υψηλών προδιαγραφών συγκεντρωμένα και τα τμήματα χαμηλού επιπέδου κατακερματισμένα. Από το 2020 έως το 2024, το μέγεθος της αγοράς της βιομηχανίας μετασχηματιστών αυξήθηκε από 184,493 δισεκατομμύρια γιουάν σε 375,435 δισεκατομμύρια γιουάν, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 19,44%. προβλέπεται να φτάσει τα 714,287 δισεκατομμύρια γιουάν έως το 2029, με CAGR περίπου 13,74%.

Σύμφωνα με μια έκθεση έρευνας της Zhongyuan Securities, λόγω παραγόντων όπως η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και η ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές του εξωτερικού παραμένει ισχυρή. Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές χώρες αντιμετωπίζουν επείγουσες ανάγκες για αναβάθμιση του δικτύου λόγω της γήρανσης των υποδομών, ενώ οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας βλέπουν αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρικό εξοπλισμό λόγω της ανάπτυξης της τοπικής υποδομής, παρουσιάζοντας ευνοϊκές ευκαιρίες για τις εξαγωγές εξοπλισμού μεταφοράς και μετατροπής της Κίνας.

Επιπλέον, μια έκθεση έρευνας της China International Capital Corporation (CICC) δείχνει ότι η State Grid σχεδιάζει να επενδύσει 4 τρισεκατομμύρια γιουάν στην κατασκευή ενός νέου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο του 15ου Πενταετούς Σχεδίου, που αντιπροσωπεύει αύξηση 40% σε σύγκριση με το 14ο Πενταετές Σχέδιο. Η China Southern Power Grid διέθεσε 180 δισεκατομμύρια γιουάν για επενδύσεις σε πάγια στοιχεία ενεργητικού το 2026, σημειώνοντας νέο υψηλό ρεκόρ για πέμπτη συνεχή χρονιά με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 9,5%. Η έκθεση προτείνει ότι οι ετήσιες επενδύσεις από τα δύο δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της περιόδου του 15ου Πενταετούς Σχεδίου μπορεί να φτάσουν το 1 τρισεκατομμύριο γιουάν, με τις τάσεις των επενδύσεων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο να αυξάνονται, δυνητικά εγκαινιάζοντας έναν σημαντικό παγκόσμιο κύκλο επενδύσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

Με ισχυρή αύξηση της ζήτησης στο εξωτερικό, η CEHO επεκτείνεται επίσης ενεργά στις αγορές του εξωτερικού.

Γιατί, ακριβώς αυτή τη στιγμή, η παγκόσμια ζήτηση για εξοπλισμό ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει μια συγκεντρωμένη άνοδο;

Η απάντηση βρίσκεται στην ακόρεστη «όρεξη» των data centers AI.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι το φορτίο ισχύος ενός κέντρου δεδομένων υπερκλίμακας έχει ήδη ξεπεράσει το 1 γιγαβάτ—ισοδύναμο με το θερινό φορτίο αιχμής μιας πόλης μεσαίου μεγέθους. Το πιο σημαντικό, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μετατοπίζονται από την «εκπαίδευση» στο «συμπέρασμα», μετατρέποντας την κατανάλωση ενέργειας από μια εφάπαξ επένδυση σε μια συνεχή δαπάνη. Ένα ενιαίο κέντρο δεδομένων μεσαίου μεγέθους που κατασκευάστηκε από τη Meta απαιτεί εκατοντάδες μετασχηματιστές υποβάθμισης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει ότι έως το 2030, η νέα ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο θα είναι ισοδύναμη με περισσότερο από το διπλάσιο της τρέχουσας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας για τα κέντρα δεδομένων θα υπερδιπλασιαστεί μέχρι τότε. Η εταιρεία συμβούλων ενέργειας Wood Mackenzie εκτιμά ότι το τρέχον παγκόσμιο χάσμα εφοδιασμού για μετασχηματιστές ισχύος φτάνει το 30%.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας έλλειψης μετασχηματιστών, γιατί πλημμυρίζουν οι παραγγελίες στην Κίνα;

Πρώτον, η «ταχύτητα», που καθοδηγείται από την απρόσκοπτη ενσωμάτωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δεύτερον, η «συμβατότητα», που απορρέει από την ακριβή κατανόηση της ζήτησης της αγοράς.

Τρίτον, η «αξιοπιστία», που κατέστη δυνατή χάρη στην υποστήριξη της εγχώριας αγοράς.